在股市中，成功投资不仅要跟随市场趋势，更要确保所选标的有扎实的基本面支撑。基本面驱动的顺势策略正是将两者结合：既顺应市场资金推动的趋势，又保证企业盈利能力和成长性，为投资带来更稳健的收益。
🔹 第一步：筛选基本面优质标的
- 盈利能力
- 关注净利润持续增长、ROE（净资产收益率）稳健或提升的企业。
- 行业景气度
- 行业处于上升周期或政策支持明确，避免景气度下行板块。
- 估值合理性
- PE/PB处于合理区间或低于历史平均水平，避免追高泡沫。
实操技巧：
- 使用财报数据、Wind 或同花顺筛选功能，先过滤掉基本面不佳的标的。
🔹 第二步：确认趋势与资金流
- 大盘趋势
- 指数持续站上中长期均线，成交量活跃。
- 板块/个股趋势
- 热门板块资金持续流入，基金持仓集中度可作为参考。
- 趋势确认
- 股价突破前期高点或均线支撑位，并伴随放量，趋势明确。
实操技巧：
- 结合行业景气和资金流，选择“基本面优质 + 趋势明确”的标的。
🔹 第三步：入场策略
- 突破入场
- 股价突破关键阻力位（前期高点或均线）时介入。
- 回调介入
- 上升趋势中短暂回调到支撑位附近再买入，降低追高风险。
实操技巧：
- 分批买入，每次仓位控制在总资金的30%-50%。
🔹 第四步：仓位管理与止损止盈
- 仓位管理
- 趋势延续 → 适度加仓
- 趋势减弱或资金流出 → 减仓或部分止盈
- 止损
- 股价跌破支撑位或均线时止损，避免损失扩大。
- 止盈
- 根据涨幅、资金流向设置阶段性止盈，如涨幅达到15%-20%，卖出部分仓位。
实操技巧：
- 可使用移动止损法，股价每上涨一定幅度，提高止损点保护利润。
🔹 第五步：持续跟踪
- 每周复盘，关注基本面变化、资金流向和行业景气。
- 动态调整仓位，确保顺势策略在基本面支撑下执行。
📌 总结
基本面驱动的顺势策略的实操要点：
- 筛选基本面优质标的 → 盈利能力、行业景气、估值合理
- 确认趋势与资金流 → 大盘、板块、资金流入
- 科学入场 → 突破或回调介入
- 仓位管理与止损止盈 → 灵活控制风险与利润
- 持续跟踪 → 保持顺势策略与基本面同步
这种方法结合了 基本面与趋势判断的双重优势，在基金资金日益主导市场的环境下，既能抓住短期资金推动的机会，又能保证中长期投资安全性。